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FP試験頻出事項、ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規

ライフプランニング編

ファイナンシャルプランナー技能士の2級、3級の学科試験は60点満点で36点以上で合格ができます。

繰り返し出題をされている問題・出題される傾向にある分野など的を絞った勉強で合格することができます。

特に試験一週間前は、得点を飛躍的に伸ばせる時期です。頻出事項をしっかり押さえて各科目6点以上を目指しましょう!!

ライフプランニングでの頻出事項

1. ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規

問1に必ず出題されている分野です。

他の資格を有していないファイナンシャル・プランナーが顧客に対してどこまでの業務ができるのか論点になっていることが多いです。

出題例

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として、報酬を得る目的により、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことができない。

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、有償・無償を問わず、税理士法に規定された税理士業務を行ってはならない。

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、所得税の確定申告書を自ら手書きで作成している顧客に対して、国税庁のホームページを紹介し、インターネットによる電子申告を勧めた。

上記の出題例は全て適切な問題です。

ファイナンシャル・プランナーが、所得税の確定申告書を自ら手書きで作成している顧客に対して、国税庁のホームページを紹介し、インターネットによる電子申告を勧めることは、一般的な税制の解説のため税務相談には該当しないため行うことができます。

資格を保有していなくても、顧客に対して行える業務を確認しておきましょう。ここ数日寒い日が続いているので、暖かくして勉強しましょう!!

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